Mange af vores kunder kører Microsoft Dynamics 365 eller Business Central som ERP. Her er hvad integrationen konkret giver jer — og hvad I skal have på plads inden I kan bruge den.
Hvad problemet er uden integration
ERP og FSM lever i to separate verdener. Teknikeren registrerer tid og materialer i FieldService. Administrationen taster det samme ind i Dynamics. Der opstår fejl. Noget mangler. Fakturaen kommer for sent.
Det er den virkelighed mange servicevirksomheder lever med i dag. Ikke fordi de har valgt det — men fordi systemerne ikke er koblet sammen.
Hvad integrationen gør
Kunder og projektnumre synkroniseres
En ny kunde oprettes ét sted og vises automatisk i begge systemer. Projektnumre og kontraktreferencer fra Dynamics er tilgængelige direkte i FieldService-opgaven.
Fakturagrundlag flyder automatisk
Når teknikeren afslutter en opgave i FieldService — med registrerede timer og materialer — flyder dataene automatisk til Dynamics. Administrationen godkender og sender fakturaen. Ingen manuel dataoverføring. Ingen fejl.
Lagerstatus holdes opdateret
Materialer der bruges under en opgave trækkes automatisk fra lageret i Dynamics. I har altid et korrekt billede af hvad der er på lager — og hvad der skal bestilles.
Teknikertimer til løngrundlag
Timer registreret i FieldService kan eksporteres direkte til lønsystemet via Dynamics. Ingen timesedler. Ingen tastefejl.
Hvad I skal have på plads
Inden integrationen sættes op, skal I have afklaret:
- Hvilke data skal synkroniseres i hvilken retning?
- Hvad er “master” for stamdata — FieldService eller Dynamics?
- Hvilke projektnumre og kontostrukturer skal mappes?
- Er der eksisterende data der skal renses inden integration?
Det lyder teknisk. Men det handler mere om forretningslogik end IT. Vi styrer den tekniske opsætning — men I skal beslutte hvordan jeres forretning fungerer.
Læs også: